01 / 06
Faktura přijde do připojené schránky.
Aplikace načte e-mailovou přílohu. AI rozpozná finanční dokument a připraví ho ke zpracování.
Předání údajů
E-mail→Doklad
Zpracování začíná v připojené e-mailové schránce.
← Všechny projektyFaktury, tým a dokumenty.
Klientská práce / Interní aplikace / 2026
Faktury, tým a dokumenty.
Na jednom místě.
Webová aplikace propojuje finanční evidenci, práci týmu, komunikaci a AI. Od přílohy v e-mailu po úhradu faktury nebo navazující úkol.
Jak to funguje
Od e-mailové přílohy ke sledování úhrady.
02 / 06
Údaje se nemusí opisovat.
AI přečte údaje o protistraně, částce, měně, čísle faktury, variabilním symbolu a splatnosti.
Údaje z dokumentu
Dodavatel / zákazníkRozpoznání protistrany
Částka a měnaFinanční údaje
Číslo faktury a VSIdentifikace dokladu
SplatnostDatum
03 / 06
Doklad se zařadí podle pravidel.
Podle schránky a pravidel zpracování se uloží mezi příjmy, provozní výdaje nebo faktury spolupracovníků.
Evidence dokladu
- Údaje v odpovídajících polích
- Zařazení podle schránky a pravidel
- Promítnutí do finanční evidence
04 / 06
Původní příloha zůstává po ruce.
U záznamu je připojený původní dokument. Údaje lze porovnat s přílohou a případně opravit.
Záznam a původní doklad
PřílohaPřipojená k záznamu
ÚdajeLze zkontrolovat
OpravyDostupné uživateli
Vytěžené údaje lze ověřit v originálu
05 / 06
Jednoznačná shoda označí fakturu jako zaplacenou.
Po propojení s bankou aplikace porovná transakci s evidovanou fakturou. Nejednoznačné případy ponechá k ruční kontrole.
Po propojení s bankou
Jednoznačná shoda→ Zaznamenat úhradu
Nejednoznačná shoda→ Ruční kontrola
Automatické spárování proběhne pouze při jednoznačné shodě.
06 / 06
Nezaplacený doklad může pokračovat jako úkol.
Na neuhrazené doklady mohou navazovat upozornění a úkoly pro odpovědné osoby. Stav úhrady zůstává součástí finančního přehledu.
Další práce s dokladem
- Stav úhrady v evidenci
- Možnost upozornění odpovědné osobě
- Možnost navazujícího úkolu
Faktura je součástí pracovního postupu, nejen uložený soubor.
Zjednodušená ukázka procesu · bez klientských datAutomatický průběh · krok lze vybrat
Co jsem postavil
Jedno pracovní prostředí pro každodenní provoz.
Vytvořil jsem webovou aplikaci, která propojuje finance, dokumenty, týmové úkoly, komunikaci a AI. Pomáhá omezit ruční přepisování a propojuje navazující práci od přijetí faktury přes evidenci až po sledování úhrady.
Platformu používá 14 lidí. Prostředí je přizpůsobené počítačům i mobilním zařízením a přístup k funkcím i datům se řídí rolemi a oprávněními.
Faktura přijde do e-mailu. Údaje pokračují do evidence.
Aplikace načítá přílohy z připojených e-mailových schránek. AI rozpozná finanční dokument a vytěží dodavatele nebo zákazníka, částku, měnu, číslo faktury, variabilní symbol a datum splatnosti.
Podle určené schránky a pravidel se doklad zařadí mezi příjmy, provozní výdaje nebo faktury spolupracovníků. Údaje se uloží do odpovídajících polí a doklad se promítne do finanční evidence.
Původní příloha zůstává připojená k záznamu. Uživatel tak může vytěžené údaje zkontrolovat a případně opravit.
Finanční přehled zahrnuje i stav plateb.
Příjmy, provozní náklady a personální výdaje se propojují do přehledu hospodaření. Aplikace pracuje s různými měnami, jejich přepočty a stavem úhrady jednotlivých dokladů.
Po propojení s bankou dokáže při jednoznačné shodě spárovat transakci s evidovanou fakturou a zaznamenat zaplacení. Nejednoznačné případy zůstávají k ruční kontrole.
Na nezaplacený doklad mohou navazovat upozornění a úkoly pro odpovědné osoby. Evidence tak pokračuje konkrétní prací nad fakturou.
Personální agenda dává podklady pro výplaty.
Aplikace spravuje zaměstnance a spolupracovníky, jejich odměny, bonusy, faktury a související dokumenty. Z těchto údajů sestavuje měsíční přehledy pro výplaty a umožňuje uzavřít zpracované období.
Personální náklady se zároveň promítají do celkového finančního přehledu.
Ze závěrů schůzky může vzniknout skutečný úkol.
Tým organizuje práci na nástěnkách, přiřazuje ji konkrétním lidem a sleduje termíny i dokončení. Úkoly vznikají ručně nebo navazují na další agendu, například faktury.
Aplikace pracuje také s přepisy schůzek. AI pomáhá připravit shrnutí a návrhy úkolů. Teprve po schválení se návrh převede na skutečný úkol.
- 01
Přepis schůzky
Podklad pro zpracování závěrů.
- 02
Shrnutí a návrh úkolu
AI připraví návrh k posouzení.
- 03
Schválení
Člověk rozhodne, zda návrh převést na úkol.
- 04
Úkol v práci týmu
Schválený návrh se převede na skutečný úkol.
Osobní přehled spojuje úkoly, e-maily a kalendář.
Na úvodní obrazovce uživatel najde vlastní úkoly, e-maily a nadcházející schůzky. Vidí, co ho čeká a čemu se potřebuje věnovat, bez neustálého přepínání mezi nástroji.
Dokumenty a znalosti zůstávají v kontextu práce.
Dokumenty lze ukládat do složek, přiřazovat k jednotlivým záznamům a sdílet podle oprávnění. Interní znalostní prostor doplňuje AI vyhledávání, které pomáhá dohledat souvislosti v dostupných podkladech a schůzkách.
AI asistent pomáhá se shrnováním informací, vyhledáváním, přípravou textů a návrhy dalšího postupu. Pracuje s podklady dostupnými danému uživateli. Návrhy lze zkontrolovat a navázat na ně běžnými funkcemi aplikace.
Co propojení přináší
Údaje z dokladů se využívají ve finanční evidenci a při sledování plateb. Personální náklady vstupují do hospodaření, ze schůzek vznikají schválené úkoly a dokumenty zůstávají u souvisejících záznamů. Jednotlivé agendy se tak potkávají v jednom pracovním prostředí.