Klientská práce / Neziskový sektor / 2025
Pro Nadační fond Samoživitelka jsem propojil příjem žádostí, zápis do CRM a kontrolu údajů. Pracovníci dostávají upozornění na možné nesrovnalosti.
Jak to funguje
01 / 05
Údaje o žádosti přicházejí z webu nadačního fondu. Odtud pokračují do zpracování bez dalšího ručního zadávání.
Žádost o pomoc
Formulář odeslán
02 / 05
Přijme žádost, zpracuje její údaje a předá je do dalších částí procesu.
Předání údajů
Jeden vstup pro navazující zpracování žádosti.
03 / 05
Zpracované údaje se automaticky uloží do Raynetu. Pracovníci fondu je nemusí z formuláře znovu přepisovat.
Předání údajů
Údaje z webové žádosti jsou dostupné pracovníkům fondu v CRM.
04 / 05
Kontrola s pomocí AI porovná údaje v žádosti s dostupnými veřejnými zdroji. Upozorní na rozpor, který potřebuje ověřit člověk.
Modelový příklad nesrovnalosti
K ověření pracovníkem fondu. Nález sám o sobě není rozhodnutím o žádosti.
05 / 05
Systém upozorní na možné riziko nebo rozpor. Pracovník fondu posoudí souvislosti a rozhodne o dalším postupu.
Podklady pro pracovníka fondu
Konečné posouzení žádosti zůstává na člověku.
Zjednodušená ukázka procesu · bez klientských datAutomatický průběh · krok lze vybrat
Zadání
Nadační fond Samoživitelka přijímá žádosti o pomoc přes web. Informace se potom dostávají do evidence a pracovníci fondu potřebují podklady k posouzení žádosti. Samotné přenesení údajů je jen první část práce.
Propojil jsem webový formulář, Make a CRM Raynet. Make přijme a zpracuje odeslanou žádost, údaje se automaticky zapíšou do Raynetu. Odpadá jejich další ruční přepisování.
Součástí zpracování je kontrola údajů s pomocí AI. Porovnává informace v žádosti s dostupnými veřejnými zdroji, včetně informací o veřejných sbírkách. Zjištěné nesrovnalosti předává pracovníkům fondu.
Například žadatel uvede, že není v insolvenci, ale kontrola najde možný protichůdný záznam. Systém na něj upozorní, aby ho pracovník fondu mohl ověřit a posoudit v souvislostech.
Nález je podnětem k prověření. Není sám o sobě důkazem nepravdivého tvrzení ani automatickým důvodem k zamítnutí žádosti. Konečné rozhodnutí zůstává na pracovnících fondu.
Údaje z webové žádosti bylo potřeba přenést do dalšího zpracování a připravit podklady k posouzení.
Žádost je v Raynetu a pracovníci dostávají také upozornění na možné nesrovnalosti.
Rutinní zápis a první kontrola údajů probíhají v navazujícím procesu. Pracovníci fondu se mohou soustředit na posouzení konkrétní situace a pomoc žadateli.
„Martin je špička v oblasti automatizace procesů a návrhu komplexních systémů — výborná spolupráce.“Tým Samoživitelka.cz
